①深度绑定微软构建AI核心壁垒，这家公司凭借“云+端+平台”的全场景智能化办公生态，有望在本轮复苏与技术变革中占据优势；②近期业内大厂上调报价，这个龙头受益该化工品价格中枢稳定上行，还积极加大投资者回报。

考虑到未来几年新增产能有限，有机硅行业供需格局将逐步好转。近期，全球化工巨头陶氏化学向大中华区客户公告，旗下消费品解决方案有机硅业务线将于12月10日起（或按合同约定期），对主要产品提价10%-20%。公司作为行业龙头，当前销量持续增长，但盈利处于近5年底部，明年业绩有望大幅增长。

这家智能装备制造商在钙钛矿领域布局磁控溅射等核心设备，公司拥有针对应用于传统封装的AOI设备，光通讯检测AOI设备获得批量订单。

商业航天3D打印+服务器液冷，这家公司金属型材模具产品矩阵完善，可提供全流程智能化解决方案，基于当前技术有望将业务拓展应用至数据中心领域，积极把握“出海”与“技术升级”两大战略机遇。

①如何看待当前的港股；②英伟达H200有望解禁，国内BAT等头部囤厂商资本开支规划及AI闭环进度将进一步明朗，这个环节作为数据中心核心基础设施或将显著受益；③今日全市场机构研报共发布113篇，德昌股份评级得到上调，8家公司获得首度覆盖，其中银都股份、伊戈尔获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，影石创新首次上榜，前五名依次为比亚迪>山西汾酒>永泰能源>杰瑞股份>影石创新。