①市场开始预热春季躁动；②德国默克携手Valo进军帕金森，2025年AI制药BD已达12项，分析师认为药企愿意支付高额预付款，表明AI生成分子的可信度提升，有利于推动AI制药从“概念”走向“现金流”；③今日全市场机构研报共发布89篇，上海机场评级得到上调，8家公司获得首度覆盖，其中屹唐股份获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，兆威机电首次上榜，前五名依次为兆威机电>百济神州>百奥赛图>伊利股份>开特股份。

①AI数据中心建设导致这个电力设备产品供需缺口、订单挤压严重，发达国家对进口产品依赖程度大，中国企业有望充分受益；
            ②公司已基本完成对海外市场订单的产能转移，且持续深化自有品牌战略，分析师预计明年业绩增速有望迎来反转。

这家高端精密制造服务商提供基于AI整机柜的全面解决方案，公司预计光产品明后年将实现数量级增长，汽车板块预计2027年将成为最大的中国汽车连接器厂商。

①英伟达Rubin逐步下单+Asic需求提速，Q布需求有望超预期，这家公司同步推进客户送样与产能扩充，后续有望向上延伸完善全产业链布局；②欧盟GSR法规贡献显著增量需求，这家公司商用车视频监控+视觉AI产品力极强，海外业务毛利率维持在50%以上。

公司此前表示是海外人形机器人品牌的一级供应商，目前在人形机器人方面供应的料号和价值量持续提升，同时收入端受益于新能源业务放量展现出较佳增长，同时消费电子业务积极布局笔电、可穿戴关键零部件，并加大力度布局高速背板连接器业务，盈利能力持续提升。