①机构指出，人形机器人产业浪潮有望为丝杠赛道开辟全新增量蓝海，带动行业迎来新一轮成长曲线。
②除人形机器人外，工业母机国产替代、汽车线控底盘渗透、“液改电”电动执行替代、国内设备更新政策共同拉动行业需求。
据禾赛科技方面透露，该公司累计激光雷达交付量已于2025年11月中旬突破200万台，9月份单月产量及全球交付量首次超过20万台。目前，其已连续8个月位居中国主激光雷达市场占有率首位，并在机器人3D激光雷达出货量中排名第一。
东莞证券指出，激光雷达已从“贵族传感器”变成“10万级标配”，中国厂商在规模、成本和量产节奏上已领先全球，行业正迎来“量价齐升”的黄金时期。随着成本下行，预计搭载量和渗透率将继续提升。此外，NOA渗透率逐步提升，Robotaxi渗透率提升，AEB强制上车以及自动驾驶政策、商业配套逐步完善都有利于激光雷达未来需求继续爆发，出货量有望进一步提升。
据财联社主题库显示，相关上市公司中：
光莆股份主要为激光雷达集成企业提供关键核心光电子器件产品（光集成探测器件）。禾赛科技、速腾聚创属于公司客户。
水晶光电在汽车电子领域公司主要布局智能座舱领域的AR-HUD以及智能驾驶的激光雷达相关光学元器件。
