①CPO+光通信芯片+商业航天，已布局EML、VCSEL、CWLaser三种光通信芯片解决方案，100GEML已实现量产，200GEML已开始送样，细分产品功率刷新世界记录，这家公司获净买入；②AI+阿里巴巴，与阿里巴巴在云计算、AI等领域保持长期战略合作，使用AI代码生成工具辅助开发，AI功能植入PMS、POS产品，从而提升了开发效率与系统智能化，机构大额净买入这家公司。

前特斯拉Optimus团队成员加入小米，机构看好2026年将成为全球人形机器人产业“iPhone”时刻，快速整理小米机器人相关标的（附表），小米长江产业投资基金为这家公司子公司的股东之一，另一家协同开发了小米首款全尺寸人形仿生机器人。

“车路云一体化”推进路线图或今年底形成，权威机构预计2030年车路云市场规模将超2.5亿元，这家公司已在多个城市率先落地验证车路云一体化建设，另一家携手落地车路云一体化试点项目。

谷歌+OCS+CPO，客户包括谷歌、华为等知名企业，创新发布OCS全光交换机，光模块市场份额全球第六，硅光芯片实现量产自给，这家公司1.6T光模块产品已具备批量交付能力。

时隔14年，苹果智能手机份额料将超越三星再次登顶全球，机构称新的设计革新和技术创新将驱动新一轮换机潮，这家公司是其细分部件核心供应商，另一家已进入苹果、三星、华为手机供应链体系。