化工+锂电+业绩预增，多个化工产品产能全球领先，上半年净利预增60%，磷酸铁锂在头部客户实现批量供货，这家公司钠电正极材料在头部客户验证通过，电池材料已锁定上游绿电、磷矿资源。

乙二醇20天价格上涨超13%，机构称煤化工作为碳基物资安全的战略地位有望凸显，这家公司拥有煤制乙二醇产能50万吨，另一家参股企业拥有60万吨乙二醇产能。

①传感器+机器视觉，深度视觉传感器适配全自动机器人，与蚂蚁灵波联合打造无本体数据采集平台，这家公司全面布局六大3D视觉感知技术路线；
            ②固态电池+储能，这家公司是全球动力与储能双龙头，2027年全固态电池有望小批量生产，落地2GWh大型储能项目。

五大半导体设备商主流产品交付周期已延长至原来的1.5至2倍下，机构预计国产半导体设备出海有望加速，这家公司部分先进制程CMP装备进入头部存储厂商HBM产线作为基线设备，另一家的量产设备已经覆盖国内HBM、2.5D/3D封装领域头部客户对于量检测的全部需求。

交期无法保证！两大巨头宣布最高涨价30%，机构称AI算力需求加速释放，高端MLCC“涨价+锁产能”逻辑将持续强化，这家公司已实现MLCC产品全规格量产，另一家具备生产部分高容量MLCC的能力。