AI数据中心向800V HVDC供电架构升级下，SiC成为突破效率瓶颈的关键，行业正经历从“新能源驱动”向“算力需求拉动”的历史性动能切换，这家公司碳化硅产能约2500片/月，另一家目前已有产品完成验证，进入风险量产阶段。

①PPO树脂+覆铜板上游+机器人，为生益科技等覆铜板企业提供PPO电子化学品，PPO的订单目前处于供不应求的阶段，可应用于PCB和FPC的产品已实现小批量量产，机构大额净买入这家公司；②数据中心电源+算力+商业航天，数据中心电源海外业务已实现一家大型数据中心客户批量供货，另有3至4家海外重点客户处于产品验证周期，国内已完成联想、超云、海康、比亚迪等企业审厂认证，这家公司获净买入。

英飞凌联手VinRobotics打造“感知思考”人形机器人，机构看好2026年是人形机器人1-10破局初始阶段，这家公司已经与国内某知名人形机器人企业签订了样品项目采购协议，另一家产品包括人形机器人视觉模组。

SK海力士正在引进HBM4封装测试设备，其计划五年内将晶圆产能扩充一倍，这家公司为SK集团提供晶圆检测设备，另一家参股公司收购企业为SK海力士HBM存储测试设备核心供应商。

CPO+液冷服+机器人，顺利承接800G/1.6T光模块散热相关项目，间接供应英伟达液冷服务器产品，成功开发了GB300用高速连接器零件，芯片电感领域实现了零的突破，这家公司细分产品连续多年处于国内绝对领先地位。