时隔14年，苹果智能手机份额料将超越三星再次登顶全球，机构称新的设计革新和技术创新将驱动新一轮换机潮，这家公司是其细分部件核心供应商，另一家已进入苹果、三星、华为手机供应链体系。

①OCS交换机+一体机，已推出OCS光交换机，采用全光交换技术，这家公司正研发国产算力超节点产品、训推和推理一体机；
            ②HBM+PCB，参股存储芯片企业HBM二代和三代产品分别完成终试、预研工作，投资ABF载板企业，这家公司已成立半导体封测设备子公司。

国家航天局要求明确商业航天在国家航天发展中的地位作用，机构看好政策监管、技术突破与生态协同正合力推动中国商业航天进入高质量发展拐点，这家公司为商业卫星提供配套产品及服务，另一家主要从事航空、航天等行业锻件产品的研制。

阿里巴巴透露过去4个季度在AI+云基础设施的资本开支约1200亿元，机构称云厂商资本开支是IDC行业周期上行的核心驱动力，这家公司与阿里巴巴在数据中心业务上开展合作，另一家是国内少数同时服务于阿里巴巴、腾讯、百度国内三大互联网公司的数据中心服务商。

①AI应用+软件，与华为云鲲鹏云服务全面兼容适配，对旗下GPT大模型应用管理平台完成升级，推出多种AIGC应用，深度融合大模型与政企场景，机构大额净买入这家公司；②固态电池+六氟磷酸锂，已获得硫化锂材料相关的专利授权，在推进该专利的产业化，相关研发和试验工作正在有序进行，六氟磷酸锂产能大部分被比亚迪长单锁定，这家公司获净买入。