国家航天局要求明确商业航天在国家航天发展中的地位作用，机构看好政策监管、技术突破与生态协同正合力推动中国商业航天进入高质量发展拐点，这家公司为商业卫星提供配套产品及服务，另一家主要从事航空、航天等行业锻件产品的研制。

阿里巴巴透露过去4个季度在AI+云基础设施的资本开支约1200亿元，机构称云厂商资本开支是IDC行业周期上行的核心驱动力，这家公司与阿里巴巴在数据中心业务上开展合作，另一家是国内少数同时服务于阿里巴巴、腾讯、百度国内三大互联网公司的数据中心服务商。

①AI应用+软件，与华为云鲲鹏云服务全面兼容适配，对旗下GPT大模型应用管理平台完成升级，推出多种AIGC应用，深度融合大模型与政企场景，机构大额净买入这家公司；②固态电池+六氟磷酸锂，已获得硫化锂材料相关的专利授权，在推进该专利的产业化，相关研发和试验工作正在有序进行，六氟磷酸锂产能大部分被比亚迪长单锁定，这家公司获净买入。

受高通、苹果青睐，ASIC封装有望从台积电CoWoS转向英特尔EMIB技术，后者显著降低了封装的成本和复杂性，这家公司成套方案可用于EMIB等先进封装基板加工，另一家客户包括英特尔。

商业航天+PCB，深度参与太空计算星座技术攻关，承接卫星在轨测试和需求示范项目，完成卫星直连手机样机研制，这家公司高端PCB产品用户航空航天、海洋等特殊装备。