Meta斥资数十亿美元购买谷歌TPU 谷歌硬件供应商迎重大机遇

①Meta Platforms据悉正考虑斥资数十亿美元购买谷歌的TPU，包括用于Meta的数据中心建设。 ②中泰证券研报指出，随着TPU出货量预期上修、OCS渗透率提升以及1.6T光模块放量，相关硬件供应商将迎来重大发展机遇。

Meta Platforms据悉正考虑斥资数十亿美元购买谷歌的TPU，包括用于Meta的数据中心建设。

此前，谷歌正式发布第七代TPU"Ironwood"，是目前谷歌性能最强大、能效最高的定制芯片。中泰证券研报指出，谷歌凭借从芯片（TPU）、网络（OCS）、模型（Gemini）到应用（云计算/搜索/广告等）的完整技术闭环，构建起强大的AI护城河，并推动资本开支持续增长。随着TPU出货量预期上修、OCS渗透率提升以及1.6T光模块放量，相关硬件供应商将迎来重大发展机遇。

据财联社主题库显示，相关上市公司中：

中际旭创是全球光模块行业龙头，公司1.6T产品正在持续起量。

长芯博创旗下长芯盛是全球领先的光电互联解决方案提供商，在MPO（多光纤推送）连接器领域优势明显。

美银预计，服务器CPU相关封装测试市场规模将从2025年的19亿美元增至2028年的96亿美元，占先进封装市场比重由11%提升至24%。美银同步上调了台积电与日月光等供应链龙头的估值预期，认为先进制程与先进封装仍是产业链中最具壁垒的环节。

①行业媒体报道，被动元件涨价潮正从MLCC向电感赛道迅速扩散。
                                    ②中邮证券指出，TLVR技术可有效解决传统VRM短板，在响应速度、稳压、能效、空间与成本控制上优势显著，未来在服务器主芯片电源领域渗透率将持续提升。