Meta斥资数十亿美元购买谷歌TPU 谷歌硬件供应商迎重大机遇

①Meta Platforms据悉正考虑斥资数十亿美元购买谷歌的TPU，包括用于Meta的数据中心建设。 ②中泰证券研报指出，随着TPU出货量预期上修、OCS渗透率提升以及1.6T光模块放量，相关硬件供应商将迎来重大发展机遇。

Meta Platforms据悉正考虑斥资数十亿美元购买谷歌的TPU，包括用于Meta的数据中心建设。

此前，谷歌正式发布第七代TPU"Ironwood"，是目前谷歌性能最强大、能效最高的定制芯片。中泰证券研报指出，谷歌凭借从芯片（TPU）、网络（OCS）、模型（Gemini）到应用（云计算/搜索/广告等）的完整技术闭环，构建起强大的AI护城河，并推动资本开支持续增长。随着TPU出货量预期上修、OCS渗透率提升以及1.6T光模块放量，相关硬件供应商将迎来重大发展机遇。

据财联社主题库显示，相关上市公司中：

中际旭创是全球光模块行业龙头，公司1.6T产品正在持续起量。

长芯博创旗下长芯盛是全球领先的光电互联解决方案提供商，在MPO（多光纤推送）连接器领域优势明显。

①全国首个绿色算力全栈AI平台5月30日在内蒙古自贸试验区呼和浩特片区正式上线运行，填补了区域一站式算力模型词元综合服务交易的空白。
                                    ②中金公司研报指出，数字化平台与智能调度系统是实现算电协同的关键技术。算力园区电力调度软件也有望迎来量价齐升。

①闪迪（Sandisk）首席技术官表示，AI大模型、KV缓存和专家混合模型等技术趋势，正使全球AI竞赛日益“以内存为中心”，客户抢签长期采购协议的力度前所未见。
                                    ②东方证券研报指出，AI存储需求强劲，存储价格有望继续保持强劲表现。