①阿里合作+AI应用+电商，为阿里巴巴提供信息推广服务，系阿里重要合作伙伴，旗下AI购物管家于9月发布，正式开启AI商业化，官方应用已陆续接入了Kimi、腾讯元宝等大模型平台，这家公司获净买入；②军工+无人机+并购重组，研制的防弹天线罩，可用于军用车辆顶部外装式雷达的防护，正积极拓展非金属复合材料在更多领域的应用，部分项目已应用到无人机领域，机构大额净买入这家公司。

①人形机器人+灵巧手，项目集中在灵巧手部件，已实现海外批量出货，国内对接客户超30家，这家公司四季度订单仍在加速，正积极扩产。
            ②HBM+半导体设备，设备通过HBM先进封装工艺验证并批量销售，客户基本覆盖国内主要HBM厂商，这家公司细分设备打破国外垄断。

长鑫存储发布DDR5内存新品！机构称长鑫的技术水平已达到国际一流水平，有望在全球获得更高DRAM产品份额，快速梳理长鑫存储相关标的（附表），这家公司通过产业基金对长鑫存储进行了投资。

估值将达40亿美元！月之暗面或启动新一轮融资，市场第三方机构最新评测显示Kimi K2 Thinking位列全球大模型第四名，这家公司接入了Kimi大模型的API，另一家参与了月之暗面相关主体的投资，投资额等值于3000万美元。

①Gemini 3性能狂飙引关注，这一环节竟是关键“杀手锏”？抢先挖掘行业龙头，5日大涨超40%；
            ②5连阳！全球光通信领域竞相布局空心光纤，机构看好需求端或迎“客观”增长，Ta推出相关产品抢占新兴场景市场；
            ③迎政策支持！“海南板块”站上市场风口，该本地股获短线热炒。