估值将达40亿美元！月之暗面或启动新一轮融资，市场第三方机构最新评测显示Kimi K2 Thinking位列全球大模型第四名，这家公司接入了Kimi大模型的API，另一家参与了月之暗面相关主体的投资，投资额等值于3000万美元。

①Gemini 3性能狂飙引关注，这一环节竟是关键“杀手锏”？抢先挖掘行业龙头，5日大涨超40%；
            ②5连阳！全球光通信领域竞相布局空心光纤，机构看好需求端或迎“客观”增长，Ta推出相关产品抢占新兴场景市场；
            ③迎政策支持！“海南板块”站上市场风口，该本地股获短线热炒。

工信部启动卫星物联网业务商用试验！此举将为低空经济、商业航天等新兴产业提供通信基础设施支撑，低轨卫星通信规模化应用进入实质性推进阶段，快速梳理相关标的（附表），这家公司有支持卫星物联网的模组及解决方案产品。

①AI营销+谷歌+通义千问，Google广告在国内的一级代理，通过自研多模态大模型与阿里云、智谱AI等合作伙伴的技术协同，已实现电商场景AI视频广告的端到端生成能力，这家公司获净买入；②谷歌OCS+光刻机+华为海思+硅光子，为巨头厂商提供MEMS-OCS工艺开发及晶圆制造服务，正推动相关境内产线从试产走向量产，还为华为海思提供硅光子芯片的代工服务，机构大额净买入这家公司。

半导体设备+哈勃，细分设备市占率第一且份额不断上升，哈勃位列前十大股东，产品已发往长江存储等企业验证，这家公司产品拓展分选机、AOI检测机领域。