半导体设备+哈勃，细分设备市占率第一且份额不断上升，哈勃位列前十大股东，产品已发往长江存储等企业验证，这家公司产品拓展分选机、AOI检测机领域。

①铜箔+固态电池，HVLP3/4已量产出货，HVLP5进入送样，这家公司自主研发产品可用于半、全固态电池；
            ②碳酸锂+锂矿，投资建设年产3万吨高纯锂盐技改项目，项目完成后，这家公司将拥有超7万吨电池级锂盐+400多万吨锂精矿产。

谷歌新版Nano Banana上线！机构称多模态模型在生成能力上取得进一步进展，有望带来AI应用相关领域的关注度和增长速度的“双提升”，这家公司的B端服务已在近30个行业实现成熟应用，另一家的AI助手正式完成DeepSeek大模型的接入。

磷酸铁锂行业推进反内卷，下游新能源汽车、储能领域需求持续爆发下，头部前十家企业几乎全部满产，磷酸铁锂是这家公司主营业务收入的主要来源，另一家已建成10万吨磷酸铁锂正极材料产能。

①AI电源+数据中心+华为+PCB，华为相关收入占比约45%，持续推进800G光模块等新产品，AI数据中心一次、二次、三次电源项目部分将于四季度批量交付，机构大额净买入这家公司；②摩尔线程+算力+华为，旗下智能算网一体机已规划兼容英伟达及国产GPU，并研究华为昇腾CANN架构融合方案，投资企业持有摩尔线程超2%股份，这家公司获净买入。