磷酸铁锂行业推进反内卷，下游新能源汽车、储能领域需求持续爆发下，头部前十家企业几乎全部满产，磷酸铁锂是这家公司主营业务收入的主要来源，另一家已建成10万吨磷酸铁锂正极材料产能。

①AI电源+数据中心+华为+PCB，华为相关收入占比约45%，持续推进800G光模块等新产品，AI数据中心一次、二次、三次电源项目部分将于四季度批量交付，机构大额净买入这家公司；②摩尔线程+算力+华为，旗下智能算网一体机已规划兼容英伟达及国产GPU，并研究华为昇腾CANN架构融合方案，投资企业持有摩尔线程超2%股份，这家公司获净买入。

AI驱动高端PCB需求激增，高阶覆铜板厂商年内多次提涨产品价格！机构称覆铜板介电性能再上台阶，将推动上游材料再次升级，这家公司的客户包括建滔、松下等国内外一线的PCB厂商，另一家相关产品已量产量供。

锂电+海工装备，子公司拥有9万吨石墨负极年产能，参股40%企业具备4万吨/年碳酸锂产能，细分机械市占率亚洲第一、全球第二，这家公司配套研发了海上自升式平台升降液压系统。

英伟达Q3营收及Q4营收展望均超出市场预期，机构称多个环节将持续受益英伟达新一代算力架构，这家公司表示N客户全年订单有望实现快速增长，另一家已被列入英伟达合作伙伴。