①“自由现金流”策略有效性明显增强；②谷歌Gemini 3实现断层式领先，伯克希尔重仓押注或预示谷歌AI变现进程超预期，有望率先实现商业闭环，带动谷歌/OCS产业链发展；③今日全市场机构研报共发布111篇，壹网壹创有望迎来拐点，7家公司获得首度覆盖，其中盛屯矿业获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，精创电气首次上榜，前五名依次为中芯国际>赛力斯>联影医疗>伊利股份>净创电气。

①打造“芯片+外骨骼机器人”双轮发展，这家公司持续聚焦芯片领域的并购整合，传统主业经营拐点逐步确立；②这家建材细分龙头出海决心坚定，已在11个国家推进生产基地建设，当前内生转型和经营质量改善存在预期差。

这家通信设备制造商加速6G预研与低轨卫星互联网布局，已建立覆盖“星地端”全链条产品体系，星载相控阵天线实现低轨通信卫星的小批量应用。

①华为Mate80系列发布在即，分析师预计高配版有望首次搭载微型风扇，并看好华为有望推动主动散热的渗透率迅速上升，2030年市场规模将达到200亿元；
            ②我国“大航天时代”或将到来，公司是同时切入四家卫星互联网计划的关键供应商，有望充分享受行业β。

航空航天主战装备加速列装、隐身材料作为决定装备先进性的关键材料，需求正迎来快速提升期，这家公司成功突破隐身材料“薄型化”和“超宽带”等关键技术瓶颈，产品已批量应用于我国第四代、第五代战机，并向下游超材料结构件及其他军兵种需求拓展。