AI驱动下存储行业供需缺口或将进一步扩大，咨询机构称2026年二季度前内存价格预计将再上涨约50%，这家公司已完成企业级DDR4、DDR5的研发、试产，另一家的产品主要应用于存储芯片制造厂的等离子刻蚀工艺中。

①CPO+光引擎+半导体+福建自贸区，已完成800G、1.6T高速光模块光引擎样品并推进客户验证，CPO光互连组件及OCS全光交换机元组件完成同步开发，这家公司获净买入；②AI营销+英伟达+机器人，英伟达下游合作方之一，获得巨量引擎授予的全国区域、全行业“综合代理商”，以抖音平台、今日头条平台为基础，提供数据营销服务，机构大额净买入这家公司；

固态电池+锂电设备，前段装备行业市场占有率超95%，固态电池设备具备接单能力，建成全球首个千吨“一矿多产”提锂项目，这家公司有机硅装备行业销量最高、产线最丰富。

新一代聚变装置等离子体压力创纪录，国际能源署预计核聚变2030年市场规模有望达近5000亿美元，这家公司产品配套关键核心设备应用于核聚变装置的低温系统，另一家在已取得核聚变领域订单。

①人形机器人+柔性皮肤，与兆威机电深度合作，电子皮肤产品已获批量订单并实现供货，这家公司即将发布集成大模型的新一代柔性传感系统；
            ②超聚变+华为昇腾，与超聚变共推AI知识库一体机，打造自有品牌昇腾大模型一体机，这家公司深度绑定国产算力与英伟达生态。