硅光方案在光模块渗透率有望从2023年的27%提升至2030年的59%，这个大功率光芯片已成当前产业链最紧缺环节，分析师看好这家具备大规模量产能力的公司，三季度相关产品已开始放量。

算力需求+先进封装推动半导体高精度材料需求，这家公司打通“显示+IC+封装”平台，建立起“大世代+高精度”的时间窗口和经验优势，已为头部封测厂商实现批量供货，有望承接半导体市场复苏带来的增量需求。

①科技风格何时回归；②阿里强势发力AI应用，千问App有望成为AI时代的C端流量入口，有望再现DeepSeek出圈历程，获取生态内一系列应用和服务相关的变现机会；③今日全市场机构研报共发布132篇，恩捷股份、金雷股份评级得到上调，4家公司获得首度覆盖，其中佰奥智能获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，赛力斯首次上榜，前五名依次为中芯国际>赛力斯>百济神州>拓普集团>翱捷科技。

①这个锂电材料明后年新增产能有限，龙头公司明年有望实现满产满销，分析师大幅上调盈利预测；②打造“地空地下”机器人产品矩阵，这家公司渠道覆盖toB和toC双场景，叠加持续加大AI研发投入，推动产品智能化升级。

这家掩膜版生产商平板显示领域实现全显示技术覆盖，公司持续加码半导体业务，成为国内先进封装掩膜版的龙头供应商。