①高低切背后的反内卷行情回归；②算力引擎助力“芯基建”，当前光刻胶、CMP抛光液/垫、湿电子化学品等开始大量应用于封装工艺中，受益国内晶圆厂商密集投产期到来；③今日全市场机构研报共发布111篇，华东重机评级得到上调，10家公司获得首度覆盖，其中青木科技获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，伊利股份首次上榜，前五名依次为中芯国际>赛力斯>联影医疗>伊利股份>翱捷科技。

①固态电池复合集流体+锂金属负极，这家公司已向头部企业送样、已有批量订单，业绩有望迎来高成长；②AI营销应用端进入新的催化阶段，这家公司已构建“AI中台+数据CRM+OMS”技术矩阵，承接泡泡玛特、Jellycat等头部潮玩品牌运营需求。

这家硅基模拟芯片供应商全面布局卫星通信，宽带/窄带卫星通信SoC芯片实现手机终端大客户的产品导入。

①明年业绩有望猛增超700%，分析师强call这家六氟巨头由于此前订单结构分散，业绩弹性将更敏感，另有圆柱电池业务已开始起量；
            ②分析师看好AI电商将成为阿里云重要发力&变现场景，公司深耕电商代运营并与阿里深度推进AI共创项目，2025年有望迎来业绩拐点。

硅光方案在光模块渗透率有望从2023年的27%提升至2030年的59%，这个大功率光芯片已成当前产业链最紧缺环节，分析师看好这家具备大规模量产能力的公司，三季度相关产品已开始放量。