固态电池+锂电设备，前段装备行业市场占有率超95%，固态电池设备具备接单能力，建成全球首个千吨“一矿多产”提锂项目，这家公司有机硅装备行业销量最高、产线最丰富。

①人形机器人+柔性皮肤，与兆威机电深度合作，电子皮肤产品已获批量订单并实现供货，这家公司即将发布集成大模型的新一代柔性传感系统；
            ②超聚变+华为昇腾，与超聚变共推AI知识库一体机，打造自有品牌昇腾大模型一体机，这家公司深度绑定国产算力与英伟达生态。

宁德时代称2027年有望实现全固态电池小批量生产，机构看好该细分领域作为产业卖铲人有望最先受益，这家公司与多家客户签订了数千万元的固态电池产线订单，另一家签署了2Gwh固态电池的4亿元量产订单。

工信部要求推动万兆光网等网络基础设施建设和演进升级，机构称万兆光网将成为数字新基建的核心底座，支撑低空经济等新兴应用落地，这家公司产品主要应用于光纤接入、数据中心等领域，另一家建立了高速光通信芯片产品平台。

①AI营销+AIGC+阿里，与阿里元境正式签署战略合作协议，借助字节系平台资源，代理巨量引擎品牌旗下产品客户端广告营销业务，是巨量引擎广告代理综合代理商，机构大额净买入这家公司；②半导体存储+AI应用+碳酸锂，半导体存储业务收入占总营收超90%，成为业绩核心增长引擎 ，产品线覆盖DDR4、LPDDR4X等DRAM系列，满足数据中心等多元化需求，这家公司获净买入。