①科技风格何时回归;②阿里强势发力AI应用,千问App有望成为AI时代的C端流量入口,有望再现DeepSeek出圈历程,获取生态内一系列应用和服务相关的变现机会;③今日全市场机构研报共发布132篇,恩捷股份、金雷股份评级得到上调,4家公司获得首度覆盖,其中佰奥智能获新财富分析师深度覆盖;④在个股机构关注度排行中,赛力斯首次上榜,前五名依次为中芯国际>赛力斯>百济神州>拓普集团>翱捷科技。
硅光方案在光模块渗透率有望从2023年的27%提升至2030年的59%,这个大功率光芯片已成当前产业链最紧缺环节,分析师看好这家具备大规模量产能力的公司,三季度相关产品已开始放量。
这家矿山工程服务商业务规模逐步扩大,在手订单超350亿元,公司持续加码航天军工板块,在轨卫星达10颗。
算力需求+先进封装推动半导体高精度材料需求,这家公司打通“显示+IC+封装”平台,建立起“大世代+高精度”的时间窗口和经验优势,已为头部封测厂商实现批量供货,有望承接半导体市场复苏带来的增量需求。
①这个锂电材料明后年新增产能有限,龙头公司明年有望实现满产满销,分析师大幅上调盈利预测;②打造“地空地下”机器人产品矩阵,这家公司渠道覆盖toB和toC双场景,叠加持续加大AI研发投入,推动产品智能化升级。
这家掩膜版生产商平板显示领域实现全显示技术覆盖,公司持续加码半导体业务,成为国内先进封装掩膜版的龙头供应商。