①科技风格何时回归；②阿里强势发力AI应用，千问App有望成为AI时代的C端流量入口，有望再现DeepSeek出圈历程，获取生态内一系列应用和服务相关的变现机会；③今日全市场机构研报共发布132篇，恩捷股份、金雷股份评级得到上调，4家公司获得首度覆盖，其中佰奥智能获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，赛力斯首次上榜，前五名依次为中芯国际>赛力斯>百济神州>拓普集团>翱捷科技。

这家掩膜版生产商平板显示领域实现全显示技术覆盖，公司持续加码半导体业务，成为国内先进封装掩膜版的龙头供应商。

①“十五五”规划有望加速军工订单恢复，这一军用防空核心标的双重布局低空经济+深海科技，业绩有望迎来拐点；
            ②公司布局固态等静压设备赛道打造第二增长曲线，且主业稳健毛利率常年40%+，分析师认为具有较大的向上弹性。

GPU、芯片封测需求提升推动高端分选机持续放量，这家公司占据行业近50%市场份额，绑定安靠、长电科技、博通等多家知名客户，全球化布局与产能扩张同步进行。

这家AI训练数据服务商大额政府项目收入将在第四季度或期后陆续确认，公司完成首批广西东盟语料库数据交付，与多家头部科技大厂及地方政府启动订单需求对接。