①大佬持仓信号先行+成长逻辑深挖！看人气资讯精准捕捉“领涨急先锋”，6日大涨46%；②断供引爆涨价潮，这个半导体刚需材料价格再冲新高！抢先梳理产业链+黑马强势5连阳；③净利环比增超800%，这只潜力股如何靠光模块逆袭AI浪潮？（深度解读）

①高端PCB+光通信，通过收购切入光通信模块领域，计划投资不超10亿美元建设高端印制电路板项目，聚焦AI服务器、高速运算等新兴场景需求，2到3年内分批释放产能，这家公司获净买入；②燃气轮机+数据中心，具备小型燃气轮机批量供应能力，技术可直接切换至数据中心等AIDC场景，受益于全球算力租赁市场爆发，机构大额净买入这家公司。

英伟达+华为+算力，AI强劲需求带动行业价量齐升，该行业有望迎来新一轮上行周期，多家相关公司订单强劲满产满销，这家企业重视技术研发，掌握多项自研核心技术，客户包括多个知名厂商。

亚马逊计划在密西西比州数据中心投资250亿美元！机构预计未来燃气轮机在美国数据中心供电结构中的占比有望提升至50%以上，当前行业三家巨头订单已排至2029年初，这家公司燃气轮机在手订单充足，另一家为GE Vernova提供燃气轮机燃烧室钣金件。

①CPO+交换机，前瞻布局51.2T/102.4T交换机，深度切入阿里、字节供应链，这家公司推出LPO、NPO相关产品和解决方案；
            ②洁净室+液冷，国内半导体洁净材料龙头，攻克薄膜与刻蚀制程核心零部件“卡脖子”技术，同时跨界布局数据中心液冷CDU，这家公司实现“半导体核心部件+AI算力散热”双轮驱动。