阿里秘密启动“千问”项目，机构称大模型底层能力突破将推动AI应用跨越式发展，这家公司已部署通义千问大模型，另一家与阿里云有合作。

商业航天+卫星手机，中标垣信低轨卫星项目，千帆星座供应商和G60星座载荷核心承研单位，完成存量手机直连卫星在轨实验验证，卫星载荷、信关站、终端全方位布局，这家公司产品覆盖均军用通信芯片到系统全产业链。

Waymo率先推出高速公路Robotaxi服务，机构称技术迭代是Robotaxi渗透率提升的核心驱动力，这家百度供应商本年至今智驾产品交付量已突破100万套，成功开发了营运车辆主动安全辅助驾驶系统。

①六氟磷酸锂+IDC液冷，六氟磷酸锂今年扩产50%，氟化液市占率国内领先，这家公司液冷产品正推进国内外各主流IDC数据中心认证工作中；
            ②英伟达液冷板+人形机器人，液冷板间接供货英伟达B200，这家公司总包国内头部人形机器人公司产线设计制造。

①存储芯片+PCB+光模块+储能，存储芯片封装基板已小批量生产，已完成200G、400G光模块产品的研发试产，800G光模块的研发也在有序推进中，机构大额净买入这家公司；②商业航天+核电+机器人，切入卫星设计制造业核心环节，获取国家前沿技术产品研发支持，积累了包括中国航天科工集团、中科院等诸多优质客户，芯片产品可以应用于机器人，这家公司获净买入。