①三星电子、SK海力士已分别与德国林德公司和美国空气产品公司签署长期额外供应合同；
                                    ②由于上述公司均能够从美国采购氦气原料，因此受中东地区供应中断的影响相对较小；
                                    ③机构判断，氦气价格涨幅已然扩大，拥有国内氦气资源与海外氦气长协的气体公司有望获得高利润弹性。

①英特尔宣布加入马斯克的半导体项目Terafab，帮助每年生产1太瓦计算能力，推动人工智能和机器人技术发展；
                                    ②英特尔将提供大规模设计、制造和封装超高性能芯片的能力；
                                    ③业内认为，Terafab项目变得可行，英特尔提供技术支持，特斯拉、SpaceX和xAI提供需求和资金。

①机构指出，AI算力、数据中心和智能终端的持续放量，推动全球半导体行业维持较高景气水平。
                                    ②财通证券指出，国产高端光刻胶的落地正进迎关键窗口期，建议重视国产光刻胶板块机遇。