新药实验结果公布,诺和诺德大涨近7%,机构称创新药依然是医药板块的最大投资机会,这家公司是辉瑞公司药品研发联合授权方,另一家创新药研发项目已获得国家药监局受理通知书。
①磷酸铁锂+电解液,设备可用于磷酸铁锂、电解液核心生产环节,这家公司核心产品同时受益国产替代周期和设备更新周期; ②AIDC+储能,AIDC电源产品已经实现了规模量产,这家公司是阳光电源主力供应商,出货量和销售额也对应快速增长。
国内首条12寸硅光芯片流片平台投用,机构看好硅光子技术凭借多重优势,在光模块市场中的份额5年内有望“翻倍”提升至60%,这家公司可以提供硅光芯片晶圆的工艺开发服务,另一家拥有多个大功率硅光光源产品。
①锂电材料+锂电添加剂+固态电池,细分领域国内市占率近40%,电池级产品可应用于新能源锂电池材料方向,并已供货给宁德时代等头部电池厂,固态电解质材料处于应用开发阶段,这家公司获净买入;②数据中心+算力+固态电池+锂电,在算力中心和数据中心电源UPS电源享有研发技术和产品的先发优势,服务的数据中心终端客户包含英伟达、字节跳动等,机构大额净买入这家公司。
特斯拉拟年产1000万台Optimus人形机器人!机构称灵巧手技术突破将是量产关键所在,这家公司已陆续开发出灵巧手微型丝杠、线性执行器行星滚柱丝杠等新产品,部分产品用于特斯拉汽车,另一家成立分公司主要研究行星减速器、丝杠等产品。
火山引擎正式发布豆包编程模型,海外已实现AI编程商业闭环,报告预计国内2028年市场规模将增至330亿元,这家公司已构建低代码领域的专有大模型,另一家已发布低代码集成开发环境产品。