火山引擎正式发布豆包编程模型，海外已实现AI编程商业闭环，报告预计国内2028年市场规模将增至330亿元，这家公司已构建低代码领域的专有大模型，另一家已发布低代码集成开发环境产品。

存储芯片+半导体材料，电子材料销售给海力士、长存、长鑫等存储厂商，收购湿化学企业成功开发多家大客户，光刻胶供货京东方、LG显示等显示面板龙头，成立新的子公司扩大含氟气体业务，这家电子材料平台型企业有望受益存储材料需求增量。

①电解液添加剂+固态电池，电解液添加剂已量产供货头部厂商贡献业绩，这家公司子公司布局高纯硫化锂与固态粘合剂；
            ②SOFC+氢能，在固体氧化物燃料电池领域取得了重要进展，这家公司已实现丙烷重整SOFC系统销售与小批量应用，并推进150kW天然气制氢设备开发。

我国在钙钛矿太阳能电池领域取得重要进展！技术迭代推动组件效率持续提升下，钙钛矿组件未来渗透率将达到30%，这家公司已全面展开对钙钛矿等前沿电池技术的研究与开发，另一家正在进行商业化尺寸面积叠层电池开发。

①存储芯片+华为，积极建设先进存储模组制造项目，已量产DDR5 4800内存条，PCIe5.0 SSD研发项目完成立项，面向数据中心、云计算等领域推出企业级SSD产品，这家公司获净买入；②人形机器人+新能源电机+小鹏，参股公司向特斯拉提供微电机，机器人关节部分客户项目已送样，正在配合客户进行整机开发，1000万台栅格电机项目正在进行客户开发之中，机构大额净买入这家公司。