国内首条12寸硅光芯片流片平台投用，机构看好硅光子技术凭借多重优势，在光模块市场中的份额5年内有望“翻倍”提升至60%，这家公司可以提供硅光芯片晶圆的工艺开发服务，另一家拥有多个大功率硅光光源产品。

①锂电材料+锂电添加剂+固态电池，细分领域国内市占率近40%，电池级产品可应用于新能源锂电池材料方向，并已供货给宁德时代等头部电池厂，固态电解质材料处于应用开发阶段，这家公司获净买入；②数据中心+算力+固态电池+锂电，在算力中心和数据中心电源UPS电源享有研发技术和产品的先发优势，服务的数据中心终端客户包含英伟达、字节跳动等，机构大额净买入这家公司。

特斯拉拟年产1000万台Optimus人形机器人！机构称灵巧手技术突破将是量产关键所在，这家公司已陆续开发出灵巧手微型丝杠、线性执行器行星滚柱丝杠等新产品，部分产品用于特斯拉汽车，另一家成立分公司主要研究行星减速器、丝杠等产品。

火山引擎正式发布豆包编程模型，海外已实现AI编程商业闭环，报告预计国内2028年市场规模将增至330亿元，这家公司已构建低代码领域的专有大模型，另一家已发布低代码集成开发环境产品。

存储芯片+半导体材料，电子材料销售给海力士、长存、长鑫等存储厂商，收购湿化学企业成功开发多家大客户，光刻胶供货京东方、LG显示等显示面板龙头，成立新的子公司扩大含氟气体业务，这家电子材料平台型企业有望受益存储材料需求增量。