高功耗高性能AI计算日益增长的需求，打开了这类产品的应用领域和天花板，头部厂商正推动其在AI数据中心领域应用，这家公司客户已成功进入英伟达等行业巨头的供应链。

AI相关需求形成剧烈拉动，海外该领域建设强度或将大幅增加，国内厂商具备成本和交期优势。这家公司细分领域已在多个国家和地区积累了众多优质客户。

该领域突破性进展不断，机构称当前行业仍处在周期底部，有望迎来业绩环比改善+反内卷实质性推动双重利好，这家企业主营产品出货量全球第一，另一企业研发投入位居行业第一，预计年底新一代产品产能占比将超50%。

部分头部材料厂商已满产，厂商正掀起新一轮扩产热潮，或将带动该上游资源品库存继续去化。这家公司产能规模位居全球前列。

科技巨头计划推出更多该领域功能，这类技术向大众领域快速普及延伸，有望形成新的经济增长点。这家公司相关产品已成功导入多家品牌厂商并实现规模销售。