近期沪指围绕着4000点来回拉锯，盘面上，题材轮动加速，持续性较强、较为亮眼的要属锂电池全产业链。近期锂电池产业链人气火爆，多家公司宣布了新的合作动态。在动力和储能市场需求的双重驱动下，电池材料行业或迎来新一轮高景气周期。
值得一提的是，在锂电全产业链重获市场关注之际，栏目在此期间持续跟踪梳理业内动态，覆盖并点评了电解液、正负极以及上游锂矿等相关方向，梳理出多家业内公司。此外，栏目前瞻梳理储能方向优质公司，均在近期持续拉升。
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【一】锂电池产业链人气回暖，栏目持续跟踪梳理该主线细分方向！这些公司收获较高涨幅
据业内人士判断，经过近三年的深度调整与行业洗牌，锂电池产业正迎来景气拐点。本轮行情的爆发关键在于储能需求的爆发式增长。
据券商观点，国内储能经济性迎来拐点+海外光储平价全面共振态势不变。国内核心驱动在于新能源全面入市推动峰谷电价差拉大，加上容量电价政策出台，推动储能IRR提升。1-9月国内招标同比增长88%。海外意大利MACSE机制启动，美国数据中心电力缺口大，光+储仍是不可替代的快速上量能源形式，海外产能预计能规避部分关税。锂电行业当前时刻催化多，排产旺季材料和储能电池供不应求价格不断提升 ，26年需求越发明朗，锂电Q3基本同环比明显增长；继续看好材料尤其是6F、铁锂和电池环节的机会。
跟踪到锂电池产业链变化后，栏目敏锐察觉相关行业的未来发展空间广阔，火速策划相关专题并点评多个细分方向，详情如下：
①电解液
电解液是锂电池的关键材料之一，其上游主要包括锂盐、溶剂和添加剂等。招商证券郭倩倩指出，除六氟外，电解液产业链的溶剂等环节也满产较长时期，集中度也比较好并且仍在亏损状态，后续报价也有望出现持续提升，也值得关注。
栏目在11月6日发布文章《机构称“新能源车市场快速增长+储能市场供需两旺”拉动行业上游材料需求》，文中点评石大胜华，公司具备五大碳酸酯溶剂、六氟磷酸锂及部分添加剂的生产能力，可实现95%以上基础原材料自供，具有极高的产业链配套优势。公司2连阳并在11月7日触及涨停，2日最高涨幅达9.78%。
早在10月29日盘中，栏目发文《机构称多个头部厂商将2027年定为产业关键节点》点评固态电池产业链，指出随着低空、机器人、AI等新兴应用场景打开固态电池市场空间，产业化落地有望提速。
文章提及华盛锂电，公司目前已完成了多种固态/半固态电池适配材料的实验室试制，比如半固态电解质添加剂双三氟甲磺酰亚胺锂、高纯硫化锂、新型硅碳负极、单壁纳米管导电剂等。
华盛锂电股价持续走高，截至11月7日收盘，区间最高涨幅达81.1%。
此外，天赐材料表示，在固态电池材料方面，目前公司主要布局硫化物和氧化物体系的相关材料。天赐材料随后持续走高，截至11月7日收盘，区间最高涨幅达19.66%。
②正极和负极材料
在10月27日盘前，栏目曾结合“中国储能企业签下海外储能订单”这一动态，引用分析师观点并汇总至文章《机构称国内该行业全面迎来经济性拐点》，指出储能全面迎来经济性拐点。
文中提及湖南裕能，公司的磷酸铁锂产品可以用作储能电池的正极材料，国内许多储能电池生产厂商是公司的下游客户。公司震荡走高，截至11月7日收盘区间最高涨幅达47.7%。
此外，中科电气上半年实现负极材料出货量15.70万吨，同比增长70.47%。栏目在11月6日盘中发文《机构称“新能源车市场快速增长+储能市场供需两旺”拉动行业上游材料需求》，梳理提及中科电气。公司震荡走高，截至11月7日收盘，区间最高涨幅达6.52%。
③隔膜
栏目在11月6日解读固态电池方向时候，提及星源材质。公司是隔膜行业头部企业，积极布局海外产能，瑞典基地、马来西亚基地均有望于2026年贡献有效产能。公司布局固态电池主流膜产品。截至11月7日收盘，公司区间最高涨幅达10%。
【二】AI用电荒催化电力设备板块，机构称行业有望持续景气！王牌栏目点评优质公司
据悉，多家储能相关企业斩获订单。据国家能源局及第三方机构数据，2025年前三季度全球锂电储能装机超170GWh，同比增长68%，市场保持了快速发展势头。
招商证券研报指出，随着AI行业的大发展，美国在数据中心领域正在进行大投入。由此将显著拉动美国全社会用电量，数据中心正在成为用电大户。而高负荷密度、波动大的需求特征，使得数据中心的并网问题，成为了行业发展的主要瓶颈，在得克萨斯州并网排队时间高达11年，并网能力已经成为美国数据中心选址的最优先考量。配置储能系统，能够减少数据中心的并网容量、平抑功率波动，能够有效推动项目快速并网。同时，配置储能在实现业主气候目标以及节省电费方面也有帮助。因此，储能行业在数据中心的应用，有望迎来大发展。估算到2030年，数据中心对美国储能的需求拉动在122-245GWh。
栏目在11月4日09:21发文《机构称该行业在AI数据中心应用有望迎来大发展》，点评储能方向的投研逻辑并提及阿特斯。公司的储能业务稳健，全年出货预计7-9GWh。公司在美国肯塔基州产能预计2026年开始交付储能产品。
此后，在11月7日栏目再度发文《AI用电荒催化电力设备板块，机构称行业有望持续景气》，最新整理电力设备境外营收占比、市占率等。文章再度提及阿特斯，公司2022年北美储能市占率9%，位列第五，境外收入占比82.28%。
阿特斯随后持续走高，截至11月7日收盘，区间最高涨幅达27.4%。
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