导读：①钍基熔盐概念股全线发酵，持续关注核电内部的机会；②芳香胺直接脱氨受关注，科研成果意义重大，但距产业化尚远，先作概念炒作看待；③AI 应用方向多股涨停，受三季报亮眼、腾讯微短剧政策及券商关注驱动，或存补涨机会；④存储芯片概念股午后反弹，受存储原厂暂停报价、现货涨价等利好，或仍具冲高动能。

11月4日 17:00

午后市场震荡走低，创业板指跌近2%。虽然指数相对弱势，但短线题材炒作依旧活跃。福建本地股上演涨停潮，核心标的平潭发展录得13天10板。钍基熔盐堆概念持续活跃，兰石重装4天3板、海陆重工2连板。AI应用方向尾盘获得部分资金抢筹，吉视传媒涨停，福昕软件、福石控股、蓝色光标等人气标的同样出现明显拉升。在存量博弈的环境下，上述热点大概率还是以轮动为主，故能否踏准节奏仍是当下应对的关键。

11月4日 12:05

今日市场震荡调整，深成指、创业板指均跌超1%。一方面，短线投机情绪较为活跃，福建概念股涨幅居前10余股涨停。另一方面，银行、煤炭等防御性板块再度走强。除此以外市场多以调整为主，机器人、创新药、贵金属等方向更是跌幅居前。在市场整体尚未结束整理的背景下，应对上保持谨慎，静待后续出现更为明确的转强信号后，再行跟随或更为稳妥。

11月4日 10:45

开盘来看市场再度陷入调整，三大指数全线下挫，创业板指跌超1%。其中福建本地股再度全线爆发，平潭发展、漳州发展等10余股涨停，电网设备开盘冲高，中能电气、神马电力、三变科技等涨停。此外银行股震荡加强，厦门银行涨超6%，兴业银行、上海银行、招商银行等涨幅居前。而机器人、电池、有色等方向跌幅靠前。

11月4日 9:15

昨日市场探底回升，三大指数全线翻红，短线情绪也有回暖。不过量能再度萎缩，热点分布也较为散乱，市场想要进一步转强的话，仍需决出领涨新核心。

盘面上，钍基熔盐概念股全线发酵，宝色股份、海陆重工、兰石重装等涨停。钍基熔盐堆被国际公认为第四代核能系统的重要方向，具有安全性高、核废料少和钍资源丰富等优势。但需注意的是，事实上核电方向此前经历过一段时间的发酵，虽然部分个股走出了一定延续性，但对于市场整体的带动性始终相对有限，所以对于该方向仍先以独立性题材看待，重点关注前排核心标的为主。

此外芳香胺直接脱氨引起资金关注，10月28日国科大教授发表突破性的论文，发现了N - 硝基胺的反应潜力，之前芳香胺脱氨，过程中绕不开重氮化反应，但重氮盐容易发生爆炸，这次突破性的研究可以实现无爆炸风险的脱氨，对于化工（农药、染料、颜料、香料）中间体和医药中间体意义重大，直接利好相关芳香胺中间体的公司。不过该方向属于实验室取得进展的科研成果，距离真正产业化尚需时日，故本质上先以概念炒作看待为宜。

再来关注AI应用方向，三七互娱、神州信息、吉视传媒、东方明珠等个股涨停。分析人士认为，近期应用端持续活跃存在三大驱动因素：一是手握优质内容的游戏以及影视个股三季报增长较为亮眼；二是，10月30日，腾讯广告发布最新漫剧政策，开通“文娱—微短剧”类目并符合条件的内容方；三是，AI应用逐渐成为市场热点，越来越多券商开始关注AI产业持续推进以及IP商业化对传媒板块行业的推动，故在算力硬件震荡调整的过程中，应用方向或依旧存在一定的补涨机会。

科技股方向昨日午后存储芯片概念股率先反弹，香农芯创涨超8%再创新高，江波龙、兆易创新等核心标的同样表现亮眼。消息面上，三星电子已率先暂停10月DDR5DRAM合约报价，引发SK海力士和美光等其他存储原厂跟进，恢复报价时间预计或将延后至11月中旬。据报道，大厂DDR5产能优先供应科技大厂，导致近一周DDR5现货飙涨25%。据推算，2026年上半年DDR5 16Gb报价或高达30美元。昨晚美股巨头美光科技、闪迪等延续强劲涨势，在产业逻辑的驱动下，存储芯片方向或仍具冲高动能。