AI算力引领北美负荷需求迎大级别拐点，这家公司深耕北美储能+逆变器市场，管理团队多数来自美国电力类企业，拥有工商业储能与大储全系产品，三季度末合同负债环比增长178%，大创历史新高。

①两条思路布局年末行情；②旺季+抢装下11月锂电排产亮眼，头部电池企业的储能电池基本已满产，产业链各环节已陆续出现涨价，行业供需偏紧状态有望持续；③今日全市场机构研报共发布431篇，爱旭股份评级得到上调，5家公司获得首度覆盖，其中中材国际获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，海天味业首次上榜，前五名依次为青岛啤酒>贵州茅台>盐津铺子>安井食品>海天味业。

①储能+固态变压器SST+核聚变电源，这家公司携手华为深耕高压级联储能赛道，产品已进入全球70国并进一步强化海外市场开发力度；②四季度价格有望进一步上涨，分析师看好这个行业当前兼具“涨价+低PB+低筹码+红利”等攻守兼备特征，底部反转机会值得重视。

这家大型储能系统制造商三季度创单季度出货新高，近期签署加拿大安大略省两大电池储能项目，合计装机容量达420兆瓦/2122兆瓦时，并同步达成20年长期服务协议。

①毛利率80%+的产品型AI公司，分析师看好后续新产品放量叠加赴港上市加深全球化布局，有望迎来新发展机遇；
            ②海外两机+军工需求爆发大幅拉动这一稀有金属需求，公司占据上游关键紧缺的原料产能扩张壁垒与技术优势，有望持续受益行业景气大周期。