AI驱动下需求扩张与产能错配引发存储涨价潮，机构预计中国存储厂商市场占有率将大幅提升，这家公司的DDR4产品已量产销售，另一家的DDR5内存接口及模组配套芯片主要用于数据中心和服务器。

①CPO+数据中心+芯片，正研发下一代CPO高速光连接技术，800G光模块已给多个客户送样并测试中，拥有光芯片到光器件设计制造能力，这家公司获净买入；②量子科技+金融科技+信创，国家量子产业联盟首批会员单位，系量子保密通信干线的重要服务商之一，参与了多条国家骨干网建设，机构大额净买入这家公司。

国内首款鸿蒙人形机器人光谷亮相，机构称《鸿蒙星光盛典》发布将有望点燃华为链情绪，这家公司已推出10多款开源鸿蒙商业发行版，另一家已通过HarmonyOS应用开发者高级认证。

固态电池+业绩高增长+储能，发布的固态电池续航里程可达千公里，前三季度净利同比增长超5倍，动力电池装机全国第四，储能电池出货量全球第七，这家公司德国、越南工厂相继投产。

英伟达未来六季度将出货2000万块Blackwell Rubin芯片，机构称Blackwell和Rubin平台有望将全球AI基础设施规模推升至3-4万亿美元，这家公司已批量用于英伟达GPU，另一家被列入英伟达生态系统合作伙伴。