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责编 孙小星 2025-11-01 21:18 
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【风口研报·公司】北美“缺电”催生燃气轮机需求，公司与多家海外客户签订长期供货协议，且东南亚生产基地达产后更将显著提升产能，有望显著受益AI用电需求；另有公司收购英伟达RVL认证企业 ①北美“缺电”催生燃气轮机需求，公司与多家海外客户签订长期供货协议，且东南亚生产基地达产后更将显著提升产能，有望显著受益AI用电需求； ②收购英伟达RVL认证企业，分析师看好公司将快速切入服务器供应链，未来有望成为英伟达的重要构件、散热等产品的一级供应商。
【风口研报·行业】“十五五”规划首提“能源强国”+12月招标项目陆续开标，核聚变产业进入加速落地阶段，2026年将成企业业绩体现的第一年，分析师看好产业链确定性标的；另有公司布局手术机器人+微创耗材 ①“十五五”规划首提“能源强国”+12月招标项目陆续开标，核聚变产业进入加速落地阶段，2026年将成企业业绩体现的第一年，分析师看好产业链确定性标的；②手术机器人+微创手术耗材，这家公司布局集约式智能手术平台，已斩获15项国际专利交叉授权意向书，正向试产与首代发布推进。
【研选】公司拟大幅扩充高速光模块等高端数通产品填补产能缺口，受益数据中心建设国产化；这家公司深度布局AI终端产品，积极导入大客户新料号，预计2026年有望放量 ①公司拟大幅扩充高速光模块等高端数通产品填补产能缺口，受益数据中心建设国产化； ②这家公司深度布局AI终端产品，积极导入大客户新料号，预计2026年有望放量； ③重卡发动机龙头，同心多元业务协同发展，大缸径发动机等新业务增长为公司贡献增量。
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