宇树即将发布新品或为四足机器人！机构称机器狗技术进步将助推人形机器人产业化提速，建议关注关键零部件、本体厂与应用场景三大细分领域，这家公司间接持有宇树科技股份，另一家机器狗产品目前处于应用场景测试过程中。

①CPO+数据中心+芯片，正研发下一代CPO高速光连接技术，800G光模块已给多个客户送样并测试中，拥有光芯片到光器件设计制造能力，这家公司获净买入；②量子科技+金融科技+信创，国家量子产业联盟首批会员单位，系量子保密通信干线的重要服务商之一，参与了多条国家骨干网建设，机构大额净买入这家公司。

国内首款鸿蒙人形机器人光谷亮相，机构称《鸿蒙星光盛典》发布将有望点燃华为链情绪，这家公司已推出10多款开源鸿蒙商业发行版，另一家已通过HarmonyOS应用开发者高级认证。

英伟达未来六季度将出货2000万块Blackwell Rubin芯片，机构称Blackwell和Rubin平台有望将全球AI基础设施规模推升至3-4万亿美元，这家公司已批量用于英伟达GPU，另一家被列入英伟达生态系统合作伙伴。

①存储芯片+汽车芯片，自主研发PCIe5.0 SSD主控芯片，已切入海康存储、致态等头部供应链，这家公司车规级芯片达到可量产状态；
            ②智算液冷+数据中心，向数据中心提供UQD快速接头，这家公司智算液冷领域实现部分客户的开发样件的交付。