①算力+英伟达+CPO+PCB，位居内资PCB百强榜第三名，超算PCB板、800G光模块等产品上已实现量产，进入英伟达的合格供应商名单内，目前已实现对其批量供货，机构大额净买入这家公司超3亿；②固态电池+储能+半导体，聚焦聚合物、硫化物多元路线，在固态电解质领域有一些前瞻性研究和储备，储能业务占比有望提升至50%-60%，氢氟酸和电子级硅烷已顺利导入中芯国际，这家公司获净买入。

十五五规划要求适度超前建设新型基础设施！超节点被视为是新一代算力基础设施，龙头企业纷纷推出相关产品下，产业链多个环节价值量有望提升，这家公司提供数据中心相关领域PCB产品，另一家与N公司对接的产品包括液冷测试平台。

百度、阿里纷相继发布AI眼镜，报告预计中国AI眼镜5年复合增长将居全球首位，这家公司三季度与国内知名AI眼镜客户合作进入量产阶段，另一家设备供货Meta、苹果。

电子布+锂电+业绩高增长，纤维布率先完成行业头部覆铜板厂商客户认证，前三季度净利增长超140%，细分纤维布国内唯一全球唯二厂商，锂电材料与国内、国际锂电池头部企业建立战略合作，这家公司风电叶片规模居行业前列。

文远知行即将在港上市，机构看好其“智慧出行+智慧货运”双生态闭环，这家公司与其合作开发无人驾驶车辆，另一家与其达成合作。