①三季报单季度营收及净利润创历史新高，这家细分电子龙头公司受益AI端侧、数据中心、氢燃料电池、人形机器人等新兴赛道增量；
            ②三季度海外市场延续高增，这家工业软件龙头还在报告期内加速产品迭代，新3DCAD产品值得期待。

这家本土头部FPGA供应商布局4TOPS至128TOPS算力谱系化产品研发，采用SoC+FPGA+NPU融合架构研发系列FPAI芯片。

①空天算力打开新纪元，这家公司积极构建太空AI计算项目，有望在太空算力租赁+星间传输服务+数据资产变现领域占据先发优势；②这家锂资源公司受益于锂价回升，净利润近2年首次转正，且优质项目及矿产资源有望逐步释放，分析师上调盈利预期。

当前面板光刻胶空间广阔，但本土化率较低，日本、韩国、中国台湾地区是彩色光刻胶的主要生产地区。公司生产的相关产品可应用于半导体领域液晶面板用光刻胶，且该产品已实现吨级销售，有望驱动业绩进一步增长。

AI带宽需求推动全球光模块出货不断上修，这家公司后端设备卡位光模块生产核心工艺，光电耦合设备获得国内外头部客户认可，另在半导体超高精密设备+固态电池中试线样机等领域多点开花。