①配置可适度向哑铃型倾斜；②高通推出AI 200、AI 250系列服务器AI芯片，主要针对推理场景中的内存瓶颈进行优化，LPDDR内存与近内存计算架构成为技术关键词；③今日全市场机构研报共发布456篇，以岭药业评级得到上调，12家公司获得首度覆盖，其中兔宝宝、宏盛股份获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，百亚股份首次上榜，前五名依次为东鹏饮料>百亚股份>乖宝宠物>宁德时代>平安银行。

①三季报单季度营收及净利润创历史新高，这家细分电子龙头公司受益AI端侧、数据中心、氢燃料电池、人形机器人等新兴赛道增量；
            ②三季度海外市场延续高增，这家工业软件龙头还在报告期内加速产品迭代，新3DCAD产品值得期待。

这家本土头部FPGA供应商布局4TOPS至128TOPS算力谱系化产品研发，采用SoC+FPGA+NPU融合架构研发系列FPAI芯片。

①空天算力打开新纪元，这家公司积极构建太空AI计算项目，有望在太空算力租赁+星间传输服务+数据资产变现领域占据先发优势；②这家锂资源公司受益于锂价回升，净利润近2年首次转正，且优质项目及矿产资源有望逐步释放，分析师上调盈利预期。

当前面板光刻胶空间广阔，但本土化率较低，日本、韩国、中国台湾地区是彩色光刻胶的主要生产地区。公司生产的相关产品可应用于半导体领域液晶面板用光刻胶，且该产品已实现吨级销售，有望驱动业绩进一步增长。