华为Mate系列手机密集发布，机构看好国内消费电子崛起机会，市场集中度有提升空间，这家公司为华为提供手机ODM服务，另一家核心战略客户包括华为。

新型储能“一芯难求”，头部电池企业持续满产，机构称“新能源车市场快速增长+储能市场供需两旺”拉动行业上游材料需求，这家企业积极布局海外产能，另一企业可实现超95%原料自供，产品出货量同比增幅超3倍。

需求或翻倍，AI浪潮推动全球数据中心电力需求激增，机构称美国电力装机容量告急，该细分领域是解决电力装机缺口可行方案，这家企业首个示范工程项目预计年底建成，另一企业积极开展建设工作。

前9月新增数量同比增近50%，机构称反内卷持续推进下该行业价格和盈利修复明显，这家企业产品出货量位居全球前列，另一企业拥有一体化产能，全行业成本优势领先。

能源与信息技术深度融合的重要方向，新型电力系统背景下，行业发展条件日益成熟，多地相关项目加速落地。这家公司已形成全套产品和整体解决方案。