单季大增82%，谷歌云收入保持高增长，机构称云收入加速成为云厂商估值核心驱动，这家公司产品已进入谷歌、亚马逊、微软等厂商的供应链，另一家与OCS整机厂商建立了合作关系。

①超节点+液冷，具备10万卡级超级集群落地经验，这家公司自研液冷技术与高速网络技术打破海外垄断，兼容CUDA生态；
            ②存储芯片+大硅片，国内12吋大硅片龙头且全球市占率领先，这家公司已成功打入台积电、三星等国际巨头供应链，系国内头部存储厂核心供应商。

三星电子拟引进50台D2W混合键合机，机构看好混合键合技术是后摩尔时代突破算力瓶颈的关键使能技术，快速梳理混合键合相关标的（附表），这家公司混合键合设备相关收入占总营收的比重约为2%。

马斯克旗下脑机接口公司估值较上一轮融资大涨近4倍，机构称在多端共振下脑机接口商业化进程进一步提速，这家公司旗下脑机企业产品已获得医疗器械注册证，另一家下属院区与清华大学展开合作。

①云计算+数据中心，为大型互联网企业定制、投资、运维超大规模云数据中心，旗下数据中心位于全国一体化算力网络枢纽节点“双节点”城市，深度受益“东数西算”工程，机构大额净买入这家公司；②算力租赁+交换机+超节点，提供全面的数据中心产品与解决方案，成功落地多个万卡智算集群，液冷超节点技术兼容下一代AI加速卡，构建全栈ICT基础设施护城河，这家公司获净买入。