①特斯拉最新人形机器人2026年底前启动量产，分析师看好拥有核心部件积淀、积极入局人形机器人的企业；
            ②公司海外发电业务加速，获取多个实质性订单，在北美市场的客户基础进一步扩大。

①封测厂商已开启涨价浪潮，分析师看好已具备关键先进封装平台能力且站在国产算力支持一线的关键企业；
            ②公司冲压+电镀业务双线并行，冲压件业务向小米、特斯拉等客户拓展，电镀业务向IGBT/SiC功率半导体进军。

①全球领先的液冷方案供应商，业绩有望伴随AI液冷景气周期迎来爆发式增长；
            ②公司深化人形机器人布局，聚焦核心零部件技术瓶颈，或在人形机器人产业链中持续受益；
            ③公司CDN业务已经拥有较为丰富的产品体系，有望受益于云服务涨价趋势。

①LME铜价首次突破14000美元大关，分析师预计后续随供给收紧和需求改善，2026年仍支持铜价上行；
            ②这家公司矿服业务业绩确定性增强，铜矿业务加速放量，中长期业绩增量确定性持续增强。

①中国石油集团2026年工作会议召开，提出发挥能源保供“顶梁柱”作用，分析师看好受益于中国石油集团的一体化全产业链优势公司；
            ②公司积极布局新材料，且直接受益涤纶工业丝价差同比修复。