①光模块行业新锐，这家公司具备100G-800G高速率光器件量产能力，有望复制新易盛成长路径切入数通光模块市场、享受AI算力链需求红利；②先进封装占比超70%+受益国产算力产业链自主可控，分析师看好这家封测龙头公司三重逻辑下的成长机会，大客户订单包括高端CPU、服务器GPU等高增长品类。

这家半导体硅外延片供应商向全球头部晶圆代工厂、大功率器件IDM厂供货，公司持续扩充高端产能，12英寸CIS外延片年底小部分量产。

AIDC算力扩容提升机房空调压缩机需求，这家公司大力研发，并已经成为极少数技术可与外资比肩的公司，受益于数据中心打开增量空间，当前经营拐点出现。

教育+AI政策持续加码，这家公司领跑国内教育数智化转型，智能反馈系统各季度加速落地，覆盖超4000所学校。

集中投资长鑫科技等20个半导体企业、未来1-2年有望进入集中兑现期，这家公司凭借传统“现金奶牛”业务为股权投资提供充足“弹药”，初始投资金额累计超过60%的项目都已经在上市途中或者已经上市。