机构指出，晶圆制造工艺从成熟节点向先进制程迭代，晶体管结构从平面向3D立体化演进，单位晶圆对电子气体的消耗需求或将大幅增长。

①下游应用不断拓展，氢能源产业步入全产业链协同发展的快车道；②全球晶圆扩产预期较为明确，电子气体市场或迎超预期非线性扩张；③全球汽车制造行业正在加快应用人形机器人。

①Meta超级智能实验室正在组建硬件团队，由曾在小米、字节跳动工作多年的资深产品人徐睿领导。
                                    ②徐睿认为真正的AI硬件不应是“为了AI而AI”，而是能调用工具、驱动项目、解决旧硬件解决不了的物理世界难题。