①固态变压器+AI数据中心，具备固态变压器相关技术储备，推出了数据中心电力模块产品，这家公司实现了海上风电升压、变电、配电一体化解决方案的突破；
            ②存储+AI服务器，这家公司PCB深耕存储与通信，携手全球硬盘巨头，海外工厂专注AI服务器与车用芯片。

谷歌即将推出其“性能最强”的AI芯片，机构称TPU在性能功耗比、集群算力利用率上相较于GPGPU有较大优势，快速整理TPU相关标的（附表），这家公司参股了国内掌握TPU架构AI芯片核心研发技术并实现TPU芯片量产的企业。

存储市场结构性缺货或将延续至2027年，机构称AI延续高景气，当前全面涨价已成行业和市场共识，相关厂商经营业绩有望迎来持续改善，这家企业通过收购进军高性能存储产品，另一企业全面布局主要产品。

四季度这一电解铝上游重要材料价格两连涨，海外市场的广阔空间将为我国出口增长注入持续动力，这家公司出口量常年保持第一，另一家拥有近百万吨产能。

①CPO+可控核聚变+硅光芯片，多款高端产品用于数据中心，细分产品功率刷新世界记录，为可控核聚变技术路线提供激光芯片，超前布局硅光芯片，这家公司获机构大额净买入；
            ②AI电源+英伟达，英伟达数据中心部件提供商之一，服务器电源领域已推出多款产品，已接到小批量的AI服务器电源订单，机构大额净买入这家公司。