日本部分六氟化钨厂商拟断供，六氟化钨是高集成度芯片制造中不可或缺的材料，这家公司产能全球第一，稳定供应美光、海力士、英飞凌等企业，另一家已在进行试生产。

①创新药+PD-L1，创新药现已形成9款上市产品矩阵，这家公司口服PD-L1叠加眼科重磅进展，核心产品长效制剂有望受益全球百亿美元替代市场；
            ②OpenClaw+液冷，这家公司核心产品可满足OpenClaw部署条件，算力柜方案解决大模型部署痛点，高压架构车载电源产品迈入市场化阶段。

机器人+养老，致力于机器人领域研发，覆盖从研发到量产的全链条能力，未来三年将交付1250台涉及护理陪伴等多场景的智能机器人产品，这家公司一季度净利润同比实现“翻倍”！

工信部要求推动全光交换等技术应用部署， 机构预计2029年OCS出货量有望突破5万台，建议重点关注三大投资方向，这家公司硅基OCS产品已获取海外样品订单，另一家在OCS领域与多家客户开展合作，精密光学元组件产品订单充裕。

①光纤+线缆+锂电池，已布局钙钛矿叠层电池，与BC、HJT领军企业达成战略合作，具备下一代光伏技术储备，持有比克动力超8%股权，拥有多个磷酸铁锂电池相关专利，这家公司获净买入；②锂电池+锂矿，坐拥世界三大、亚洲第一大锂矿盐湖独家开采权，万吨电池级碳酸锂项目已于2025年9月完成试产并转入正式投产，设计年产电池级碳酸锂9600吨，目前处于产能爬坡阶段，机构大额净买入这家公司。