光厂商竞相布局的新战场，该技术有望成为AI基建的主流，从而带动光通信全产业链变革。这家公司有相关组件应用于海外该领域客户产品中。

行业会议将举办，机构称人形机器人快速发展将极大地推动该领域需求增长，未来增量市场空间有望达30亿，这家企业已取得客户小批量订单，另一企业细分业务年产能超2000吨。

产业资本开支加速，机构称该行业被视为下一代能源革命关键技术，下游覆盖新能源汽车、人形机器人等领域，这家企业已给多家头部客户供货，另一企业在相关领域核心工艺上实现突破性进展。

机构称行业正走出底部，“供给端受环保政策限制+下游新能源需求增长”该领域供需格局趋紧，这家企业产品可用于新能源相关领域，另一企业自研了具有独立知识产权的生产技术。

全球供需不平衡将加剧，巨头这类半导体产品明年产能已基本锁定，国内上游设备材料或迎来扩产机遇。这家公司细分领域设备已得到海外大客户的认可并已批量出货。