①全新具身智能机器人计划10月底发布，这家公司AGV销量连续五年位居国内首位，可为光伏、锂电等20多个行业提供解决方案；②电解铝产能供给硬约束下明年供需格局或进一步优化，这家公司受益于原材料低位+煤价回暖，受益电解铝上涨弹性大。

这家公司在光学膜材料领域深耕全品类布局，已构建覆盖消费电子等多场景全系列OCA产品矩阵，折叠OCA产品已稳定量产。

①深地理念的普及带动隧道建设应用持续扩展，分析师看好水利工程、矿山等新场景将进一步打开增长空间，我国企业在海外已跻身第一阵营；
            ②热导率等多方面远胜现有半导体材料，分析师强call这一非金属材料可适配半导体器件、服务器GPU等核心散热需求，未来在高端市场空间广阔。

美国FDA计划2026年底前消除食品中的石油基合成色素，有望推动天然色素市场4倍扩容，这家公司多个品类市占率位居世界第一或前列水平，多品类梯队构筑增长合力，2025年三期季度业绩预增300%+。

新兴应用需求旺盛，叠加传统旺季备货动能，存储价格持续回升，这家半导体存储器生产商AI新兴端侧领域营收超10亿元，同比增长近三倍。