世界航海装备大会举行,该省对接项目总投资超2000亿元,机构称深海科技国产替代提速带来多领域投资机会,这家公司主营产品是海洋装备重要组成部分,另一家在深海系泊系统拥有三大核心产品线。
①AI营销+谷歌+通义千问,Google广告在国内的一级代理,通过自研多模态大模型与阿里云、智谱AI等合作伙伴的技术协同,已实现电商场景AI视频广告的端到端生成能力,这家公司获净买入;②谷歌OCS+光刻机+华为海思+硅光子,为巨头厂商提供MEMS-OCS工艺开发及晶圆制造服务,正推动相关境内产线从试产走向量产,还为华为海思提供硅光子芯片的代工服务,机构大额净买入这家公司。
半导体设备+哈勃,细分设备市占率第一且份额不断上升,哈勃位列前十大股东,产品已发往长江存储等企业验证,这家公司产品拓展分选机、AOI检测机领域。
①铜箔+固态电池,HVLP3/4已量产出货,HVLP5进入送样,这家公司自主研发产品可用于半、全固态电池; ②碳酸锂+锂矿,投资建设年产3万吨高纯锂盐技改项目,项目完成后,这家公司将拥有超7万吨电池级锂盐+400多万吨锂精矿产。
谷歌新版Nano Banana上线!机构称多模态模型在生成能力上取得进一步进展,有望带来AI应用相关领域的关注度和增长速度的“双提升”,这家公司的B端服务已在近30个行业实现成熟应用,另一家的AI助手正式完成DeepSeek大模型的接入。
磷酸铁锂行业推进反内卷,下游新能源汽车、储能领域需求持续爆发下,头部前十家企业几乎全部满产,磷酸铁锂是这家公司主营业务收入的主要来源,另一家已建成10万吨磷酸铁锂正极材料产能。