三星电子、SK海力士目标在2026年上半年完成HBM4E的研发，HBM已成为DRAM市场增长主要驱动力，上游设备材料或迎来扩产机遇，这家公司的检测设备已给三星批量供货，另一家有产品可以应用在数据中心。

阿里秘密启动“千问”项目，机构称大模型底层能力突破将推动AI应用跨越式发展，这家公司已部署通义千问大模型，另一家与阿里云有合作。

商业航天+卫星手机，中标垣信低轨卫星项目，千帆星座供应商和G60星座载荷核心承研单位，完成存量手机直连卫星在轨实验验证，卫星载荷、信关站、终端全方位布局，这家公司产品覆盖均军用通信芯片到系统全产业链。

Waymo率先推出高速公路Robotaxi服务，机构称技术迭代是Robotaxi渗透率提升的核心驱动力，这家百度供应商本年至今智驾产品交付量已突破100万套，成功开发了营运车辆主动安全辅助驾驶系统。

①六氟磷酸锂+IDC液冷，六氟磷酸锂今年扩产50%，氟化液市占率国内领先，这家公司液冷产品正推进国内外各主流IDC数据中心认证工作中；
            ②英伟达液冷板+人形机器人，液冷板间接供货英伟达B200，这家公司总包国内头部人形机器人公司产线设计制造。