①锂电扩产周期来临+固态电池技术革新，锂电设备迎全球产业创新周期共振，未来两年有望迎来800-1000亿元市场空间；②这个行业同比增速时隔多年站上20%，景气复苏从结构性向全面扩散，分析师看好中资龙头迎来业绩与估值双重拔升。

公司作为光器件领域的“新军”，具备三大优势提前布局产业链，且当前相关产品已具备批量出货能力，业绩进入释放期。

谷歌布局地热能为AI数据中心补能，这家公司集设备供应商、EPC承包商和电站运营商于一身，凭借电站新技术+成套设备优势，向全球贡献超过25%的地热新增装机容量。

①与4月相比，当前A股估值的变化；②光伏反内卷持续推进，分析师认为仅靠产品价格上涨终将受到限制，而这两大技术被视为企业摆脱同质化竞争、实现差异化盈利的核心途径；③今日全市场机构研报共发布140篇，越秀资本评级得到上调，9家公司获得首度覆盖，其中中信海直等3股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，中宠股份首次上榜，前五名依次为中宠股份>新华保险>赛力斯>比亚迪>必贝特。

①NVIDIA采用SST可显著提升能效与可靠性，这家电力设备“老兵”推出SST开始发力AIDC领域，叠加几类新业务已经开始有贡献，有望打开未来空间；
            ②三季度业绩创历史新高，分析师认为公司新能源业务稳步发展+资本市场繁荣下投资收益高增，预计全年业绩延续增长态势。