①与4月相比，当前A股估值的变化；②光伏反内卷持续推进，分析师认为仅靠产品价格上涨终将受到限制，而这两大技术被视为企业摆脱同质化竞争、实现差异化盈利的核心途径；③今日全市场机构研报共发布140篇，越秀资本评级得到上调，9家公司获得首度覆盖，其中中信海直等3股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，中宠股份首次上榜，前五名依次为中宠股份>新华保险>赛力斯>比亚迪>必贝特。
①NVIDIA采用SST可显著提升能效与可靠性，这家电力设备“老兵”推出SST开始发力AIDC领域，叠加几类新业务已经开始有贡献，有望打开未来空间； ②三季度业绩创历史新高，分析师认为公司新能源业务稳步发展+资本市场繁荣下投资收益高增，预计全年业绩延续增长态势。
这家本土复合超硬材料供应商加速光学窗口、芯片热沉等方面技术突破，公司已具备批量制备大尺寸（英寸级）金刚石衬底及薄膜生产能力。
①电力投资细分材料供需缺口导致价格持续上涨，这家北交所公司在扩产节奏和效率上保持领先，享受了行业涨价红利，且高价值产品占比提升；②超声相控阵技术壁垒深厚，这家公司已切入C919、比亚迪电池产业链，并在航空航天、核电、轨道交通等领域积累优质客户资源。
AIDC带动全球能源数字化转型、高级计量架构AMI市场需求广阔，这家公司产品线覆盖智能电表、智能水/气表、核心单元模块以及AMI系统软件等，能够适配全球不同市场的严苛标准和多样化通信协议，欧洲市占率超12%，成功经验有望复制全球。
存储价格企稳回升，重点项目逐步交付，这家公司在AI端侧存储构建完整产品布局，已量产12GB、16GB等大容量LPDDR5X产品。
